MHP君悦律师事务所

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喜迎牛年添牛气！杉杉股份董事长、上海市宁波商会会长郑永刚先生亲切会见胡光律师团队项目组核心成员，共话新春！

北京时间2021年2月1日零点，宁波杉杉股份有限公司（600884.SH，以下简称 “杉杉股份”）完成了收购LG CHEM, LTD.（以下简称“LG化学”）LCD偏光片业务的中国大陆部分交割。杉杉股份通过对LG化学在中国设立的持股公司增资的方式取得持股公司70%股权，并通过持股公司分阶段购买并持有LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%的权益；杉杉股份将在未来三年内分次收购LG化学持有的持股公司剩余30%的股权。本次交易总价为11亿美元。

君悦律师事务所受杉杉股份委托，为收购LG化学的偏光片业务项目提供全程法律服务。由高级合伙人胡光律师担任本项目牵头合伙人，高级合伙人许江晖、高级合伙人王娅瑾、合伙人刘松和合伙人陈海为主办律师，卢文杰、林陈瑶等为成员律师组成高效、专业的法律服务团队，全力配合杉杉股份推进本次跨境并购项目。

在历时一年有余的项目推进期间，胡光律师团队克服了新冠疫情造成的现场尽调障碍、交易双方无法见面等诸多困难，尽心竭力，为客户提供专业、精细、全面的法律服务，最终圆满完成了该并购项目第一阶段中国大陆部分的交割。

胡光律师团队出色的法律服务获得了杉杉股份的高度认可和一致好评，项目中国大陆部分交割完毕后，杉杉股份向君悦律师事务所及胡光律师团队寄来感谢信，对胡光律师团队“勤勉尽责的工作态度和全面扎实的专业能力”表示感谢，同时表达了对下次合作的期盼。

胡光高级合伙人

业务专长：公司法、跨境投资与并购、企业重大诉讼

本次并购是中国民企2020年跨境并购最大项目之一。通过本次收购，杉杉股份将进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场，并为全球客户提供优质的关键解决方案及产品。偏光片的本土化生产，亦有助于提高我国偏光片产品的自给率，进一步完善产业布局。在极具挑战的国际大环境下，本次中国企业成功跨境收购国际优质资产具有特殊的里程碑意义。

许江晖高级合伙人

业务专长：外商投资、公司与商事、并购与重组

非常荣幸能参与并协助杉杉股份收购LG偏光片业务项目。该项目在事务所并购、证券、知识产权、反垄断等各业务部门合伙人和律师的通力合作之下，并通过我们的协调安排，在韩国、中国台湾以及其它国家和地区中介机构共同努力下，顺利完成了项目的第一部分。这是君悦律师事务所集合专业资源、发挥专业优势，为客户提供优质服务的又一成功范例。

王娅瑾高级合伙人

业务专长：并购与重组、外商投资、境外投资、私募股权与风险投资

杉杉股份收购LG化学偏光片业务项目的交易规模大、时间紧、涉及境内外数个法域的并购、证券、反垄断等业务领域。作为主办律师之一，我参与了项目的谈判、交易文本的准备、尽职调查、与境外律所的沟通协调等工作。君悦律师的专业、高效、勤勉、尽责，给客户留下了深刻的印象。交割是项目的完成，更是一个新的开始。在此也预祝客户在新的领域中再创辉煌！

刘松合伙人

业务专长：外商投资、公司与商事、并购与重组

有幸参与杉杉股份收购LG化学偏光片业务项目的并购部分法律工作。对于境内公司而言，跨境并购除了需要克服语言、文化差异等因素影响外，应特别关注购买标的的业务范围边界、权属负担和完整性，以及尽量减少并购对标的业务持续稳定运营的影响。君悦律师事务所在本项目中给予了客户全方位的法律服务及风险提示，为其跨境并购保驾护航。

陈海合伙人

业务专长：证券发行、并购重组和其他公司法律事务

作为一位专注于投融资与资本市场业务的律师，能够参与到该项目中并作为主办律师之一，我感到很荣幸。以境内上市公司作为收购方的跨境收购尤其是构成上市公司重大资产重组的收购项目，除了要保证整个项目从前期接洽、谈判磋商、达成协议到落地执行均要符合境内上市公司监管的法律法规及业务规则外，还要协调不同司法辖区的律师出具法律意见，这就要求我们在深谙境内上市公司监管的法律法规及业务规则的前提下，还要了解其他主要司法辖区的相关法律规定并与当地律师保持良好的沟通与合作关系，在确保合法合规的基础上使客户的利益最大化，实现其商业目标。